海鉅信達簽約客友CRM，積極創(chuàng)新引領(lǐng)資本市場
點擊數(shù)：次發(fā)表時間：2014-01-21 13:12:34來源：
2014年1月20日，深圳市海鉅信達投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“海鉅信達”）簽約客友軟件，利用客友CRM系統(tǒng)進行客戶資源管理和員工目標行動管理，完善公司內(nèi)部流程，提高協(xié)同工作效率。
海鉅信達是一家集小額信貸投資咨詢、財富管理、信用風(fēng)險評估與管理、小微借款咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)，為客戶提供全方位、個性化的普惠金融與財富管理服務(wù)。創(chuàng)建于2013年，總部位于深圳。海鉅信達以深圳經(jīng)濟特區(qū)為依托，以普惠金融為起點，立志打造集小額信貸、投資理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、VC、PE等各類投融資服務(wù)于一體的金融服務(wù)平臺。海鉅信達融合孟加拉國經(jīng)濟學(xué)家穆罕默德•尤努斯的普惠金融理念，借鑒格萊珉銀行運作模式，以小額信貸、P2P運作模式為基本原理，利用自然環(huán)境造成的貧富差距，實現(xiàn)有償捐助的循環(huán)體系，最終建立線上線下雙軌制的服務(wù)平臺。
通過完善的客友CRM管理體系，能充分利用“客戶資產(chǎn)”不斷進行客戶信息的發(fā)掘、分析和改善客戶服務(wù)策略，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實現(xiàn)“客戶資產(chǎn)”的增值。在為客戶提供完善服務(wù)，保有現(xiàn)有客戶群體的同時，吸引、擴大新的客戶群體。業(yè)務(wù)人員可以快速查看客戶信息，并根據(jù)意向產(chǎn)品、投資金額、地域等不同篩選條件分為不同類別，針對不同客戶群發(fā)送不同的產(chǎn)品資料、理財信息，從而更為有效地利用投資的信息資源，提高客戶投資成交比率和業(yè)務(wù)收入。
通過建立良好的客戶關(guān)系，海鉅信達可以快速了解客戶的需求變化，預(yù)測未來一定時期客戶的需求，從而使產(chǎn)品定位和市場決策能適應(yīng)需求的變化，能夠提供客戶需要的業(yè)務(wù)和服務(wù)，從而達到引導(dǎo)客戶消費和吸引客戶的目的。通過流程的梳理與自定義，實現(xiàn)了公司流程網(wǎng)絡(luò)化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。
相信通過客友CRM的實施，幫助海鉅信達處理好客戶個人和企業(yè)利益之間的沖突問題、提供更加多樣的投資選擇，了解客戶復(fù)雜的投資需求，以便為他們獲取最大的回報，采用創(chuàng)新的管理理念、提供全新的服務(wù)模式，打造微金融服務(wù)領(lǐng)域知名品牌。
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