弗得曼投資簽約客友CRM， 幫助客戶實現財富夢想
點擊數：次發表時間：2014-08-12 16:34:00來源：
2014年8月11日，重慶弗得曼投資管理有限公司（以下簡稱“弗得曼投資”）簽約客友軟件，利用客友CRM，幫助發現新的業務機會，獲取客戶需求，提供更合適的理財產品，提高客戶服務質量，建立長久而穩固的客戶關系。
弗得曼投資成立于2012年，是重慶市一家獨立、客觀、公正、全面的以客戶為中心、以實現客戶利益最大化為目標的第三方理財服務平臺。弗得曼投資隸屬于重慶智璽金融集團，總公司成立于2004年，前身名稱為重慶市一帆房地產經紀有限公司，為國家C級房地產經紀資質，同時公司于2004年10月應邀成為〈重慶國土資源與房屋評估和經紀協會〉會員單位。公司于2004年12月在中華人民共和國建設部的官方網站《中國房地產經紀人》建立了信譽檔案，同時于2005年3月第一家在重慶市國土資源與房屋管理局的下屬官方網站《重慶市國土資源與房屋評估和經紀協會》建立了信譽檔案接受社會的監督，進行誠信執業。不同于傳統金融機構和理財中心，弗得曼財富管理中心并非立足于預期收益，而是從風險防范的角度出發，向客戶強調“風險”的意義和其在金融領域里面的重要性。為客戶持續不斷的提供金融市場相關產品的風險評級，幫客戶解決在金融市場中供需雙方信息不對稱的問題，為客戶在做出決策時提供科學化的依據。
通過引進的客友CRM管理體系，把客戶資料錄入到系統中，對客戶進行分類：初次客戶、潛在客戶、跟單客戶、意向客戶、成交客戶等等，篩選出意向性強的客戶，進行有目的性的跟單，提高銷售效率，對客戶進行風險細分，不同風險承受能力推薦不同的理財產品。企業建立起了完善的業務流程，從開發新客戶到跟進，最終成交客戶，建立起有效的業務流程，大大提高成單的幾率。員工可以訪問客戶歷史記錄，活動以及交互信息，服務自動化，包含客戶關懷、業務咨詢、技術支持、投訴建議、客戶回訪等客戶服務包括咨詢和投訴，幫助企業贏得顧客的高度滿意，建立與客戶的長期良好關系，及時發現在為顧客服務過程中的問題，正確處理客戶的意見和投訴，消除顧客不滿，維護客戶利益。
相信通過客友CRM的實施，促進弗得曼投資實現銷售自動化管理、客戶信息管理、服務管理、團隊協調共享、優化審批流程，提高員工工作效率和業務水平，提升團隊的凝聚力，增強企業市場競爭力。
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