匯派金融簽約客友CRM，助力金融企業高效管理
點擊數：次發表時間：2016-06-21 10:16:00來源：
2016年6月20日，深圳市匯派金融服務有限公司（以下簡稱“匯派金融”）成功簽約客友客戶管理軟件。
匯派金融主要經營投資管理、受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的;依法取得相關審批文件后方可經營）；非融資性擔保（財產保全擔保、預付款擔保、原材料賒購擔保;不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）；提供金融中介服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的;依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢、財務管理咨詢、商務信息咨詢；投資項目策劃；投資興辦實業（具體項目另行申報）；建筑裝飾工程；物業管理；經營電子商務；國內貿易。
通過引進的客友CRM管理體系，支持客戶主數據的360°視圖，服務合同，交互歷史，針對已有客戶或潛在客戶，設定一個客戶級別的分級標準，包括累計銷售額、年度/季度/月度平均銷售額、企業性質、資產規模、潛在需求等指標。系統能夠處理相關業務，流程化的服務過程，根據公司本身以及客戶群的不斷發展變化情況，可以調整已有的客戶級別標準。系統實現了客戶、設備、市場、銷售等方面信息的信息化管理以及業務流程化管理，實現了與其他系統的集成，有效整合了原先分散在各系統中的數據，便于數據共享和統一管理，使各部門之間的工作可以高效協調，從而大大提高了工作效率。并可以根據多方面的需求信息以及銷售預測信息，制定合理可行的銷售計劃，用于指導生產銷售過程。同時，通過系統提供的報表，以及自定義查詢功能，可以很方便的匯總統計各類報表，為分析和決策提供依據。
相信通過客友CRM的實施，幫助匯派金融實業實現信息化管理，促進產品功能不斷完善，品質持續提升優質及時的售后服務，滿足用戶不斷變化和發展的業務需要，贏得了廣大客戶的認可和信賴。
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