CRM系統關系到企業運轉，因為CRM系統細微的數據失誤會帶來嚴重后果，失去對系統的控制或者銷售員看不到和客戶有關的信息及未來前景的話，將會嚴重影響企業正常運轉。
我們必須對客戶組織，業務流程，銷售渠道的具體需求有著敏銳的觀察力。以下是一些幾乎適用于所有B2B營銷和銷售公司。
CRM系統在銷售管理流程中可以針對機會數據擁有不同解釋。
每個部門(尤其是會計/金融和市場營銷)對數據都擁有自己獨到的見解和需求，銷售部門需要根據以往記錄的規范和質量做出決定，CRM系統中“銷售流程”所具備的特點。
通過不屬于銷售部門的職能部門比如客戶開發或者集團內部銷售機構，大型企業會擁有更多機會。在這種情況下，機會是透明公開的，至少有一個機會階段，可以將其定義為銷售。然而，也有一些大型組織通過訂單操作，承擔經費，分配/完成功能最終收盤。在這種情況下，銷售代表將交易劃入到“認證”過的機會階段，但“確定無誤”或者是“執行完畢”階段的確定則由其他部門來決定。
最后，對于使用電子商務的組織來說，電子商務團隊將會結合自身情況定義銷售周期，而且針對機會數據擁有不同的解釋，這就是CRM系統中“銷售流程”所具備的特點。
CRM系統的目標賬戶為多賬戶共有
在大多數CRM系統中，賬戶幾乎接近對象模型的頂層。因此，創立，更新，合并或者刪除賬戶帶來的影響令人震撼。賬戶記錄在理論上包括合作伙伴，客戶支持，經營管理，市場和銷售。在大型公司，可能會出現這樣一個情況，會計/財務很可能會被視作賬戶，因為他們擁有自己的客戶，盡管這樣，其他公司仍需在會計制度不存在的特定情況下創建賬戶。例如，電子商務系統為了生成和交付訂單，就有必要創建一個賬戶——但是這可能發生在周末凌晨幾點，也就是說在會計制度正式創立帳號之前的數小時或者數天時間段。而市場營銷和電話銷售團隊需要建立賬戶可能在CRM系統存在數月后才會出現在會計系統。正如公司員工既要創建這些賬戶的同時又要能訪問它們。
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