首先，企業看到自身在客戶關系管理中存在的問題
1、競爭意識不強，客戶數據采集環節薄弱。許多企業與用戶交易之前或交易過程中甚至交易后，都不會詳細收集客戶信息。有些企業仍然采用傳統方法記錄客戶信息，致使客戶信息不能及時存儲、保留和更新，造成極大的資源浪費。
2、網絡利用率差，客戶與企業接觸渠道不靈活。大部分中小型企業的網絡營銷僅僅停留在網絡廣告和促銷上，而且大多只是將廠名、產品的名稱、地址、聯系電話輸在公司網站主頁上而已，很少有企業擁有自己獨立的域名網址，開展其它網絡營銷的活動更是寥寥無幾。網絡的巨大優勢與潛力遠遠沒有被發掘。公司建立網站，數據更新的速度慢，網絡有時遠遠趕不上實體店鋪信息傳遞的速度，企業更多地采用電話或直接接觸的溝通方式，客戶很少會主動反饋信息，然而客戶利用電子郵件進行咨詢時，通常得不到回復。
其次，企業在看到問題所在后，需要改變認識和加強技能培訓
1、了解客戶要從獲取客戶數據開始，通過數據采集、數據挖掘、數據分析來了解客戶消費模式及習慣變化，結合對客戶生命周期的分析，培養企業對客戶的洞察力。
2、采用多種銷售方式是擴大與用戶接觸，發覺網絡優勢，有意識地組織一些活動來采集客戶信息，比如經常采用的有有獎登記活動，以各種方式對自愿登記的客戶進行獎勵，要求他們填寫他們的姓名、電話和地址等信息，這樣的一些活動能夠在短期內收到較大量的客戶信息
3、加強員工培訓，增強企業與客戶之間的溝通和了解。客戶關系管理的實施是一個綜合的、系統的工程，它不僅僅是一種計算機技術，同時還是一種管理思想和營銷思想。企業應該在實施之前確定近期實現目標、明確遠景計劃。
企業在客戶關系管理方面的問題解決了，相當于設計師擁有的良好的設計素養，但若參與設計的軟件功能不行，也很難設計出完美的作品來，所以要CRM在企業客戶關系管理中遍地開花，還得加強CRM本身“修煉”。
為中小企業客戶資源管理服務的CRM軟件需要做到：
客戶管理要非常清晰，不用為記不住客戶的問題所擔心，并且可以提供自動匹配的技術，使銷售人員能第一時間和客戶匹配。在公司的管理層面上要求CRM軟件規范管理制度、業績考核、業務管理等多項管理功能。通過CRM，CEO可以了解銷售部的運營情況，銷售經理則可以了解部下的工作情況，從而把握整體情況，有針對性的提高銷售團隊的工作效率。
CRM廠商，也應完整了解客戶企業的商業運作模式，然后再來決定解決方案中有哪些需要修改或定制。只有這樣，企業原本所具備的競爭優勢才能注入到自動化的系統中，達到讓員工更高效工作的目的。
在中小型企業里，通常都是一人身兼數職，他們對于CRM的培訓要求是速戰速決，最大限度的縮小培訓時間。因此中小企業的CRM實施要做到快速部署、快速上線運行，快速開始體現投資回報這三項特點。去掉過多的人工操作環節，比如，使用者輸入某位客戶的名字，關于他的信息，客戶狀態，銷售人員和他聯絡過幾次，最近一次聯絡是什么時候，提醒是否應該更新聯絡等等一系列的數據同一時間出現在眼前，不需要另外進行步驟再次查詢。實現功能上的一步到位，人性化。
單一提供記錄型CRM軟件，越來越難以獲得中小企業的青睞， CRM的思想是讓客戶更加滿意，而不僅僅是客戶關系管理的狹義概念。CRM應該是從一開始接觸到客戶，到客戶跟蹤，簽署合同，提供產品或服務，保證售后服務質量，實現客戶再次消費等全程管理過程。而如何將這些看似繁多復雜的過程整合成簡便易行的智能操作，則是CRM提供商們能否成功“攻占”使用者的關鍵。
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