客戶關系管理系統是現代信息技術、管理思想和經營理念相結合的產物，不少企業在客戶關系管理系統的幫助下，有效地滿足客戶需求，實現客戶滿意度和忠誠度的提高，并以此提升客戶價值，最終目標是提高企業的核心競爭力，實現企業與客戶之間“雙贏”。
筆者總結了很多實施客戶關系管理CRM系統的成功經驗與失敗教訓，最后得出了以下五步法則，能夠幫助企業最大限度地避免實施尷尬局面。
法則一：分析和規劃階段
通過全面分析客戶關系管理系統CRM功能、實現方式、預算、現有營銷管理體系現狀、需要改進關鍵因素、外部環境的約束以及協調措施等，明確將客戶關系管理系統CRM融合在整個營銷管理體系中的目標、步驟、內容、預算以及投入產出分析。
1.了解客戶關系管理系統CRM的功能、實現方式以及前期預算；
2.明晰戰略目標與成功的關鍵因素優先級，客戶關系管理系統CRM如何能夠幫助關鍵因素的落實，比如，了解現有營銷管理系統的職能管理(市場、銷售、服務)的關鍵決策與運營流程是如何實現的，存在什么問題，通過客戶關系管理系統CRM能夠改進什么；
3.了解外部環境能否支持CRM客戶管理軟件的實現方式，了解客戶關系管理系統CRM對員工、客戶以及合作伙伴的要求以及將怎樣影響彼此的關系；
4.明確客戶關系管理系統CRM的項目目標、關鍵因素、關鍵流程、管理對象、管理內容、執行與控制時間等，提出對CRM的具體需求；
5.依據第四項內容進行客戶關系管理系統CRM的選型，同時作出預算、投入產出分析；
6.制定詳細的客戶關系管理系統CRM項目的實施計劃。
在CRM的過程中，以上內容是最重要的，但是卻往往不受重視。國內大部分CRM項目實施的失敗，不是缺乏實施前的規劃，而是缺乏實施前規劃的能力與方法。該部分內容需要精通營銷管理咨詢與IT咨詢的專家才真正有能力完成。
法則二：客戶關系管理系統CRM實施前的動員大會
這部分內容非常重要，但是卻萬萬又是最容易被忽視的。實施客戶關系管理系統CRM將使整個營銷管理系統發生巨大的變化，員工對自己下一步的工作不明了，就會有很多猜測與疑慮，影響日常工作，甚至是對客戶關系管理系統CRM實施采取消極抵制的態度。所以，高級管理層要將實施客戶關系管理系統CRM的意義、決心以及給公司、員工帶來的影響有一個明確的描述，以便員工有足夠的心理準備，提高自己的技能，全力支持客戶關系管理系統CRM實施，并適應未來管理的需要。不然的話，若沒有積極的工作氛圍，得不到員工的支持，那么，客戶關系管理系統CRM實施就可想而知了。
法則三：客戶關系管理系統CRM的重新設計
依據營銷管理系統對客戶關系管理系統CRM的要求，對現有的客戶關系管理系統CRM軟件做適當的完善以滿足管理對IT系統的要求。只有明確了系統對客戶關系管理系統CRM的要求、深刻了解其功能，才會有很多靈活的方法，這樣的好處是不但確保在線CRM系統對營銷管理的支持，而且又無需對現有客戶關系管理系統CRM進行太多的二次開發。
法則四：客戶關系管理系統CRM建設階段重在溝通協作
為了客戶關系管理系統CRM可以順利地運作，所以，在客戶關系管理系統CRM的建議階段，仍然需要技術部門與業務部門的密切合作，并通過溝通與培訓反復協調CRM實施中涉及的技術、流程與人員等。
法則五：融入階段需要新制度
不管是客戶關系管理系統CRM運行階段，還是客戶關系管理系統CRM的維護階段，都需要新的營銷管理制度來保證將客戶關系管理系統CRM融入到管理體系中去，對于各部門員工有大量的培訓與輔導，將其行為納入到新的營銷管理體系中去。
粵公網安備