雖然CRM已經日益受到廣大企業家關注，但其中的科技因素對許多正在使用它的企業來說都還比較陌生，它的構成是如此的復雜，以至也許它能幫企業作好一件或是兩件事，但若掌握不好，卻可能把其他事搞糟。多年來，各個公司都認為：網絡已經為客戶交流提供了現成的平臺，現在互聯網為商家吸引、維持客戶提供了全新的手段，但它們的原則卻幾乎同出一折。
整個CRM系統包括銷售平臺、通訊設施和一套完整的應用程序。其中的基礎設施包括在線交談、電子郵件發送、甚至還要有多國貨幣支持。而程序則要實現自助服務、客戶服務和數據分析。簡言之，CRM就是企業利潤的指示計，銷售指標就是它的水銀柱。有效的CRM可以讓企業知道那些是好客戶、那些不那么令人滿意，如何改進服務的質量。它能提高客戶的忠誠度、防止客戶流失并留住他們。
如果方法不當，比如對顧客的電子郵件置之不理或是對他們大搞廣告攻勢，那也可能更快的把企業送進墳墓。它的關鍵就在于提供個性化的營銷策略和及時的反饋。雖然網絡在客戶關系管理上已經占有舉足輕重的地位。以下是建立并優化公司客戶關系管理的六個重要原則：
1.選擇合適的CRM
己公司的功能需求，選擇合適自己企業的CRM系統，不貪多求全，只求最適合自己的那款，適合自己的，才是最好的。
2.了解顧客，但不要令他們心煩
建立長期關系，需要首先了解顧客行為，比如他們如何進行交易。如果你的客戶習慣通過電話向公司的代表發表意見，當他們訪問網頁找不到相關的鏈接時肯定不會滿意。一旦了解客戶的交易方式，就要對關系進行詳盡的評估、想方設法優化關系。千萬不要在一個月里給客戶發兩封以上的郵件，這會令他們感到心煩的。向客戶詢問的問題必須簡單而可行，一些問題處理不好會讓你失去前5%的大客戶。現在的技術已經能夠在被客戶拋棄前發現線索。這樣可以迅速行動建立信任、及時挽回客戶的忠誠。
這些個性化的服務可以是收集生日信息，然后在那一天向客戶表示問候。但切忌向他們提出過多的問題，與其問20個問題不如集中到一個具有關鍵意義的問題上。另外還要格外關注高收入的顧客，提供給收入100萬美元的顧客的服務一定要與給收入10萬美元顧客的不同。能夠有效的運用商業資源是至關重要的。最后，千萬不要期望一蹴而就。
3.考慮外包方案
外包方案可能會給小企業節約成
本，而且還比較迅速。與自己建立整套系統相比，僅僅花費幾周時間就能建立網站并開始運營。但在執行外包方案的過程中要注意兩點：一是科技，二是問訊中心。企業可以把簡單、工作量大并且重復性高的部分承包出去，重要的是要簽定服務合同保證質量，并且還要認識到外包并不能解決一切問題。
4.步步為營
專家說必須看到完整的商業模式，CRM只不過是這個模式的延伸。了解公司的長期目標，把一個系統一下子就組成既不經濟也沒效率。正確的方式是一步一步的完成基礎設施建設，一開始只把關鍵功能和服務加進來。大多數公司總想趕上最新的科技，結果往往花了很多時間進行討論。千萬不要被最新的技術迷住眼睛，它們會浪費你寶貴的時間和金錢。雖然新科技很好，但最好采用你能掌握的并且符合需要的簡單方案。在設計系統時，一定要把客戶需要放在首位，向他們詢問系統是否好用，是否喜歡很重要。 根據調查，只有3%的人喜歡通過文本交流，事實上許多行業不需要在線交談這鐘方式，波音公司這樣的勞動密集型企業就是如此。
5.通盤考慮
CRM需要把電子郵件、電話和在線交流系統整和在一起，這樣才能發揮系統的最大作用。這樣公司就不會對客戶的情況一無所知。公司應該了解客戶何時訪問了網站并且都瀏覽了那些網頁，在安裝CRM系統前，公司應該認真考慮自己所要達到的目的，這樣才能令整個系統相統一并且富于靈活性。
6.測評你的系統
公司必須為自己的CRM系統訂立標準，每個月都要派人以客戶的身份前去訪問。因為服務能夠給客戶留下深刻的印象。
隨著消費者對公司客戶服務的要求越來越高，CRM的市場在未來還將不斷擴大。現在最為緊迫的問題是如何才能改變舊經濟的思維模式，適應這種新的商業模式。
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