在CRM客戶關系管理系統實施中，應首先找出并定義客戶關系管理對企業整體業務影響的結合點，并對所有結合點做詳細的分析。
CRM實施的前期分析方法
CRM與整體業務的結合點—— 描述企業業務中受客戶關系影響的結合點
問題—— 說明業務集成上的問題及改進機會
對財務的影響—— 說明這些問題對于增加收入，減少成本，提高客戶滿意度的影響，進行定量分析。
改進目標—— 如何衡量成功，定量分析。
流程—— 描述整個優化的流程。指出能否用一個系統支持整個流程。
改進策略/設計—— 指出改進的方法和措施。
業務集成點—— 指出系統方面需要集成的地方。
風險及控制—— 指出可能存在的風險及規避策略。
CRM實施的前期分析案例
CRM與整體業務的結合點：報價和訂單處理
問題—— 銷售人員提供不準確的報價給客戶，造成銷售收入減少。采樣統計說明了15%的報價低于標準價格10%。銷售人員還提供錯誤的發貨時間導致客戶滿意度降低或取消訂單。上個季度，34個訂單由于報錯發貨期而被取消。手工訂單處理導致發運錯誤或延誤。過去平均需要4天和100元人工來從頭至尾處理一個訂單。
對財務的影響—— 每年銷售額：250,000,000元, 平均單價：5,000元。每年由錯誤報價產生的損失：3,750,000元(250,000,000*15%*10%)；每年由訂單取消產生的損失：170,000元 (5,000*34)，每年訂單處理的費用：5,000,000元 (50,000*100)。
改進目標—— 減少報價錯誤到5%，可使收入每年增加2,000,000元。減少訂單取消50%，可使收入每年增加170,000元。減少訂單處理成本50%，可使成本減少2,500,00元。
改進策略/設計—— 設計一個無須人工干預的報價和訂單處理系統。
報價由CRM系統出，ERP從CRM接收訂單請求并下訂單。CRM將訂單傳給客戶并監控訂單執行狀態，但不能修改訂單。將ERP中的產品價格及可用性信息每隔30分鐘更新到CRM。銷售人員利用遠程終端輸入訂單請求。
業務集成點—— CRM系統：客戶公司信息、聯系人、地址、 報價、產品、需求。
ERP系統： 客戶公司信息、地址、需求預測和訂單信息。
風險及控制—— 銷售人員的遠程訂單處理可能會增加成本。需使用成本較低的遠程設備和通訊手段。遠程與中央數據庫的數據同步措施必須嚴格。
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