企業(yè)在前期建立CRM的功能需求是非常重要的，因為這可以確定在整個實施生命周期中最適合企業(yè)自身的解決方案。在著手評估各種廠商和應用之前，企業(yè)需要羅列出需求與目標，然后將它們轉換成幾個關鍵指標。通過這種方法，就能找到最適合企業(yè)的CRM系統(tǒng)。而下列評估要求將有助于管理者做出決定。
1、設定目標
隨著公司規(guī)模的擴大，在做出明智決定之前，需要用一種全局的觀點看問題，公司的發(fā)展計劃是很關鍵的，最初可能只需要為銷售團隊制定解決方案，不過隨著時間的推移，這也可能會擴張到整個營銷和客戶服務部門。CRM不單要滿足企業(yè)的短期需要，也要滿足企業(yè)的長期需要。為企業(yè)提供強大的自定制功能，自行添加、修改大至頁面、模塊，小至字段的任何元素。無論是嚴密的功能與數據權限管理，還是對不同崗位設置不同績效預測參數，眾多個性化自定義功能再結合企業(yè)的需求評估，定能尋找出最適合的信息化解決方案。
2、審計現狀
在CRM計劃開始之前，企業(yè)確定其現有的方法到CRM上的成熟度如何。大多數企業(yè)有一些現有的管理方法或在過去對CRM有一些嘗試。即使這些都被視為失敗的，通常有一些仍可被利用，而不應被新的團隊完全忽略。使用審計來評估企業(yè)并與同行業(yè)內的同等企業(yè)進行比較。在比較中，采用一個競爭型的基準是一種很好的方法，可衡量落后或超出其它企業(yè)的程度是多大。
3、正確識別CRM需求
這需要管理者深入收集諸如客戶預期、公司目標、以及銷售、市場和服務人員的需求。了解哪些是公司的主要商業(yè)驅動因素，哪些是主要內部參與者，了解客戶需求哪種變革，哪種變革對企業(yè)和客戶之間的互動產生的影響最大等等問題。這類信息能助管理者判別所選擇的解決方案中必須含有哪些功能和特性。另外，讓核心用戶群參與到項目計劃過程中能助管理者更明確的定義CRM需求，找出增強參與者工作效率的工具。
4、擬定需求清單
通過了解需要解決哪些問題、改善哪些流程、達到哪些目標，管理者在進行全面評估的過程中，基本上可以準確地羅列出CRM需求，然后與項目團隊和其他關鍵參與者一起擬出CRM需求清單。在擬定CRM需求清單的過程中，管理者應當能使用報表、關鍵績效指標、儀表盤、及其它商業(yè)智能工具去分析與評估CRM實施的成功或失敗。
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