很多人說CRM項目要比ERP項目難于實施。這個說法存在一定的道理。因為ERP系統主要是跟企業內部打交道，而CRM項目的話還會涉及到市場以及客戶。所以實施起來卻是有一定的難度。不過筆者認為，企業也不用望而卻步。其實，只要按部就班的推進CRM系統，這個項目并不會比ERP系統要困難。因為其至少沒有涉及到復雜的生產管理模塊。筆者建議，企業在實施CRM項目的時候，重點從以下兩級別進行展開。
第一個級別：部門級別
一是先以部門為單位，進行需求調研等準備工作
在CRM系統實施之前，需要收集部門需求、部門的基礎數據等等內容。在做這些準備工作的時候，項目管理員最好以部門為單位進行收集。如果幾個部門一起收集的話，則人多嘴雜，最后可能會議會變成一個菜市場。等到各個部門的需求基本確認之后，再來考慮各個部門之間的協同工作。
二是系統性培訓
在系統培訓、項目推進的過程中，如果時間允許的話，也最好能夠分部門、分階段來進行實施。如果這項工作在多個部門之間同時展開的話，毋庸置疑會給企業的正常生產經營帶來很大的被動。只要企業時間允許，最好能夠根據企業的實際情況以部門為單位進行系統的培訓等相關工作。
三是以部門為單位
在組建項目小組時，也需要以部門為單位。在實施CRM項目的時候，一般都需要組建項目小組。至少每個涉及到的部門都應該至少派一門關鍵用戶全程參與到CRM項目中來。利用自己的業務經驗給CRM系統出謀劃策。
第二個級別：協同級別
首先，可能需要部分的調整各個部門的作業，使得相關部門之間能夠緊密的協作。如銷售部門可能需要及時的了解客戶投訴的處理進度。為此他們對于客服部門的投訴處理流程、處理時間可能會有要求。如會對投訴的問題進行分類，然后對于不同的問題設置最長的處理時間。這就要求客服部門要嚴格遵守這個規定，并且把處理的最新進展及時的反應到系統中去。這可以讓銷售人員及時的從系統中了解處理的進度，而不是通過電話等手段進行詢問。因為通過電話等手段銷售人員并不能夠及時的掌握相關的信息。要實現這個協作，就需要兩個部門各自調整相關的作業。如客服部門要將投訴處理的結果第一時間輸入到系統中去，而不是說等到積累到一定的數量再輸入。
其次，如果CRM系統支持工作流的話，那么項目管理員可以通過工作流系統來加強各個部門之間的協同工作。據筆者了解，現在不少的CRM系統都集成了工作流模塊。就是希望企業能夠通過這個工作流來加強部門之間的協調。如對于預付款流程，可能就涉及到銷售、財務、倉庫等多個部門。如果沒有工作流系統的幫助，很難在這幾個部門之間協同工作。此時項目管理員可以將相關的作業通過工作流模塊集成到一起，讓相關的信息流通過工作流模塊在幾個部門之間進行暢通無阻的流轉，以提高辦公的效率。其實在CRM系統中，大部分部門之間的協調工作，都可以通過工作流來進行完善與鞏固。只要項目小組能夠花一定的時間與精力在這上面，再加上有一個熟悉業務的人員在旁指點，這項工作不難完成。
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