1. CRM系統沒有數據本身重要。一套CRM系統功能哪怕再強大，若是沒有真正的用戶，缺乏真正面向客戶的數據，它也只不過是一個空殼。因此，不要被CRM眼花繚亂的功能和特性迷惑，相反應專注于數據資產的可靠性。
2. 擴大使用群體很關鍵性。在CRM系統里一般會有這樣一個循環：用戶過渡率越高，數據錄入就會越多，CRM數據的可靠性也就越高，它對用戶所產生的價值就越大;而數據資產的價值越大，反過來又會推動用戶的積極投入和持續使用，這樣，各種客戶數據都會被完整地體現在系統中，因此，擴大使用群體是關鍵性的一個步驟。
3.數據質量要被嚴格監控。實施過CRM的企業，最終都會發現數據質量問題會牽涉到每一名用戶，給系統可靠性帶來直接的影響。監控數據質量可以從三個方面入手：永遠不要在未經清理的情況下就直接錄入數據，不管是初始移植階段還是后續輸入階段;偵測出數據污染的源頭，并形成一套糾正錯誤數據的系統化作業方式;辨別出中斷CRM數據的商業流程，尤其是那些橫跨多個部門，有不同度量方式的商業流程。
4.CRM系統永遠不是孤立的。幾乎在所有的CRM系統上都有這樣一個現象，即用戶所訪問的數據總是會超過CRM數據庫本身的范圍。因此，集成是必不可少的一個環節，而在集成過程中，也一定會暴露出隱藏的數據問題。
5. 大部分的CRM問題都與流程、策略和數據這三方面有關。所謂萬變不離其宗，商業流程的漏洞或冗余，商業策略的矛盾沖突，以及數據污染，是CRM系統“鬧別扭”的三大源頭。不要盲目地作出系統替換的決定，先仔細判斷你的問題是否與上述三方面有關。
6. CRM系統的回報在于與其它系統的連結。CRM的目標分兩個階段：一是建立客戶智能(客戶想要什么，客戶正在做什么);二是改善滿足他們要求的能力(協作和執行能力)。
雖然CRM在實現以上目標中扮演了一個中樞的角色，但所依靠的并非是它本身，而是通過與其它系統的連結作出流程和商業規則上的改進。
7. 實施CRM是一種變革管理的能力。任何商業流程、策略和規則上的改變都會對員工的工作、目標、甚至預算產生影響。這意味著變革管理將顯得尤其重要。鑒于這一原因，我們建議以階段性、遞進式的方式去部署和擴展CRM。
8. 一步到位是不理性的方法。雖然CRM回報成長與用戶數量增長是正比關系，但就算你有充足的預算，不存在集成和數據質量問題，也有能力去執行大型的系統部署，你都不應該抱有讓所有用戶一步到位的想法。CRM是一個歷時多年的流程，你也應分步去計劃和準備。
9. CRM的設計生命周期一般為5年。CRM系統不像其它企業級應用，它是直接面對市場的。市場的競爭規則一般5年就會轉換一次。屆時你的競爭對手、銷售渠道和核心競爭力可能都會發生改變。
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