試運行是一種能力鑒定，而不是技術實施。新應用技術的實施不止是軟件本身，你還需要開發包括流程、數據流、工作路徑、績效測量等在內的各種配套因素，只有將這些結合到一起，才能創造商業價值。站在廠商角度，他們通常不太在意這些方面，認為這會減慢技術實施的速度。而站在企業實施方的角度，你要不受廠商“技術至上”的影響，多從自身需要出發來思考問題。諸如CRM、BPR、ERP和TQM的案例研究也有很多，你可以從中參考借鑒。

試運行應以日常工作為測試標的

　　 如果想證明新技術實施成功，唯一的標的就是它能讓用戶的日常工作更有效率。雖然這個道理聽上去很簡單，但在實踐中卻不容易做到。有許多試運行的目的只是為了證實技術的可行性，而不是真正為了更好地完成工作。要克服這一問題，首先在技術選擇和后續的試運行前充分理解用戶的工作內容與流程，相比各種傳統的分析方式，將重心放在如何幫助員工更有效地完成日常工作則更具實際意義。

試運行不是IT項目，而是尋找內部合作機會

　　 很多企業里，試運行只被看成IT各種技術項目中的一種，它的好壞只和IT部門有關。這種定位錯誤也是直接導致正式實施失敗的主要原因。 理想的試運行一般分兩步走：首先人工測試大部分的界面與接口，從中了解CRM技術和其他配套工具的工作屬性;然后再測試自動化，并邀請所有的關鍵操作人員參與。整個測試流程大約要花費90天左右的時間，在完成后，你就可以準備開始全盤實施了。

平衡試運行與早期價值提供

　　試運行不僅是為了后續的正式實施做鋪墊，在實際操作中，它更是一個絕佳的學習機會，這一階段所收集的信息，能縮窄企業摸索CRM經濟價值的范圍，倘若在試運行階段能創造出早期的經濟價值并建立商業用例，則更是起到了至關重要的作用。