聰明的CRM用戶會敏感地意識到CRM升級會對他們的日常工作產生哪些影響。人都不愿意改變現狀，但是企業卻需要變革來推動商業運作的改善。除了通過介紹新的系統功能并展開有效培訓來確保終端用戶的接受之外，升級流程中的技術因素也是不容忽視的環節。
1. 硬件評估不可少
硬件評估能助你判別升級后軟件是否能在現有的服務器和客戶端上流暢運行。升級到新版軟件的主要目的是運用改善后的功能和特性。對于那些數年甚至十年才升級系統一次的企業來說，他們常常會忽略升級后的新系統會對硬件產生更高的要求。想要判斷你的現有硬件能否應付CRM升級，進行系統需求評估是必不可缺的手段。或許你會發現，不少現有服務器或工作站已經難以流暢運行新的軟件。
2. 書面化的升級計劃流程
了解你的IT環境，并將其考慮到你的升級計劃中。升級計劃要書面化，且步驟越詳細越好。同時不要忘記將你公司或所在行業的特殊情況或背景考慮在內。預先設想到升級過程中可能會發生問題將大有幫助。比如用戶自定義，或服務器共享方面的細節。有時候，一些細小的差別會成為左右升級流程成敗的關鍵，因此要確保升級不會對你的企業運作及其它方面產生負面影響。
3. 進行一次升級“演習”
實施新系統也就意味著要淘汰舊系統。升級“演習”能讓你在正式升級前找出潛在問題，并研究出解決方法。在執行升級演習時，要先盡量把升級轉換期內的停機時間降到最低，同時找出可能會成為隱患的不良數據或用戶自定義功能。這樣一來，在正式進行升級的時候，你就能預先判斷出哪里會出現問題，應當如何快速解決。
4. 它山之石可以攻玉
倘若你打算以最快的速度完成升級任務，那么聘請一名經驗豐富的外部專家是最好的方法。因為他們遇到過很多同類的問題，并且有豐富的成功升級經驗，可以幫助你將升級障礙和風險減小到最低。雖然這需要付出一定的費用，但是能為你的企業減少時間上的投入甚至浪費，避免走彎路。
5. 切忌在升級中臨時變卦
在升級系統時，你可能突然想到要多添加一些自定義功能，值得提醒的是，這些需求上的臨時改變可能會演變成大問題。自定義功能添加得越多，升級過程中的變數也就越大，從而阻礙升級的順利展開，導致流程不再簡潔。因此，將變數降到最低，能讓你在升級后遇到問題時，更容易進行二次評估。
6. 與網絡管理人員保持溝通
CRM升級中，網絡管理人員有特別的重要意義。因為CRM系統往往會涉及多重帶有安全防護的網絡，而訪問這些網絡需要授權或密碼，這些密碼必須被嚴格、安全的保護起來。如果你與網絡管理人員在溝通聯絡上沒有阻礙，那么升級項目就不會因為權限問題而被耽擱，網絡管理人員也可以及時設置臨時權限，讓升級流程可以順利進行下去。
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