作為CRM使用的基礎，有一些CRM術語是必須要了解并牢記的，比如以下七條就比較重要：
實時分析 – 這是CRM軟件的一個功能，它能讓用戶綜合并實時了解公司信息。實時分析是一個極具價值的功能，因為它能讓你把握消費者的行為趨勢與活動。對企業的呼叫中心和營銷團隊來說，這一功能是無價之寶。
CRM分析 – 這是實時分析下的一個子分類，它涵蓋了CRM軟件中的所有分析，幫助你了解儲存在企業數據庫中的客戶信息。大多數CRM分析包含了客戶劃分、地域、喜好、歷史、趨勢和目的，幫助企業更好地進行產品開發、標的營銷，部署廣告和銷售戰略。
Web分析 – 通常與CRM分析結合使用，從瀏覽公司網站的潛在消費者中判別出客戶的行為、歷史、地域、流量、及消費趨勢。
客戶關系分析 – 用來捕獲客戶數據并加以分析，找出客戶與企業展開互動的方式和目的，他們的體驗是怎樣的。這能夠最優化客戶體驗、滿意度，并改善銷售機會。
預測分析 – 這是一大關鍵功能，能進一步判別出消費者和客戶行為歷史，規劃當前和未來的銷售戰略和預算，并作出營收預測。
語音分析 – 語音分析能讓呼叫中心如虎添翼，它通過收集客戶呼叫信息來改善呼叫應答的質量，提高客戶滿意度，增強首次呼叫解決率，并整合縱向與橫向銷售機會來最大化營收能力。
Web挖掘 – Web功能允許企業從互聯網上收集、提取信息，判別客戶趨勢和客戶行為，分析出是誰在瀏覽相關內容，他們都在瀏覽哪些網站，并以此為依據來開發針對性的營銷活動。
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