隨著我國經濟實力的大幅提升，企業之間的競爭由原來的生產競爭逐步轉向市場和客戶的競爭，企業管理的重心也隨之從傳統的物流、生產、財務等內部管理轉向客戶關系管理。那么如何不斷改善客戶關系，掌握更多的客戶信息，提高客戶的滿意度和忠誠度呢?CRM為解決這些問題提供了思路，并正在成為企業經營策略的核心。
(一)統一認識，轉變觀念
實施CRM必須作到各部門管理人員和技術人員通力協作。CRM需要從了解客戶需求人手，然后是合理規劃，選擇和培訓人員，制定流程，最后才是選擇軟件和技術實施。管理觀念的轉變，還體現在CRM系統實施過程中對企業原有的管理思想的調整上。CRM系統帶來的不僅僅是一套軟件，更重要的是先進的管理思想。只有全面消化吸收了新的管理思想，并結合企業實際情況加以運用，才能充分發揮CRM系統帶來的效益。因此，在實施過程中企業管理人員和業務人員轉變管理思想是一個必不可少的過程。順利轉變管理思想，在某種意義上而言是CRM系統成功實施的最關鍵的因素。
(二)認真組織，合理規劃
CRM是實現利潤最大化的有力工具，所以應該將其作為實現全面顧客信息管理的手段。CRM的實施將全面提升企業的顧客信息管理水平，優化原來的市場細分策略。為此，需要將CRM的實施與企業的中長期戰略結合起來，需要設計適合于企業持續發展所需的CRM信息系統框架，分析研究CRM的實施能夠為企業帶來多大的改善，分析現有的流程和組織機構能否適應CRM系統并設計適應于公司發展的CRM業務流程和組織機構，預計各應用階段的困難，理順各種關系，確定較為詳細的實施計劃。
(三)調整組織結構，重組業務流程
一是要考慮在企業與客戶有密切聯系的主要部門——市場營銷、銷售和客戶服務部，CRM系統將滿足這些部門的需求，提高市場決策能力、加強統一的銷售管理，提高客戶決策能力，加強統一的銷售管理，提高客戶服務質量。要滿足部門級的需求，CRM系統至少應該包含營銷(自動化)管理、客戶服務與支持等子系統，從而支持市場營銷部門開展市場活動管理、跟蹤和反饋、進行活動評價，同時得到對客戶的構成、地理分布等信息，分析客戶行為、對客戶狀態進行分類，支持銷售部門提出銷售任務、分配任務、評價和度量銷售，并使客戶服務部門及時得到系統提供的為客戶服務的準確信息，保證服務中心一致對待客戶案等。二是 CRM必須將企業的市場、銷售和服務協同起來，建立市場、銷售和服務之間的溝通渠道，解決企業在運作過程中遇到的實時傳遞信息和渠道優化的問題。三是流程應當從客戶的角度來考慮，而不是技術的角度。在部署CRM的過程中，應將所有與客戶相關的業務處理流程進行全面徹底的檢查，抓住關鍵的無缺陷的環節，對存在缺陷或可能受影響的環節，進行認真的調整與完善。
(四)建立激勵機制，組建優秀團隊
激勵永遠是比較好的方法，從員工中選取一些有進取心的員支持系統，這一點非常關鍵。CRM隊伍應具有四個方面的能力：一是業務流程重組的能力;二是對系統進行客戶化和集成化的能力;三是對IrI‘技術能力，如網絡大小的合理設計、對用戶桌面工具的提供和支持、數據同步優化策略等;四是實施小組具有改變管理方式的技能，并提供桌面幫助，便于用戶適應和接受新的業務流程。
(五)加強客戶資源的管理
一是企業必須規范市場銷售人員、售后維護人員、大客戶的直接反應與投訴記錄的信息，規范銷售渠道中傳來的信息等的采集行為、信息采集人員的責權、采集內容與信息輸入的格式，并借助相應的軟件系統來配置將各種采集的信息集成為系統，讓整個企業共享統一的客戶數據。二是確保企業用戶在授權使用范圍和使用特定數據的基礎上進行分類。
實際的原則是根據需求提供信息而不是為每個人提供相同的信息。三是理解準許的營銷政策和決定參加或退出交易的客戶。決定哪一種方法是對應于單一營銷渠道最好的方法。四是需要了解每一個客戶的隱私偏好。確保這種偏好成為每個客戶資料的一部分。五是考慮為客戶提供各種相關資料的途徑。盡管會有風險，但這種方針可以讓客戶參與管理資料，潛在的提高了作為一個伙伴對公司的認識。
此外，要使CRM解決方案擁有強大的業務智能和分析能力，因此分析型CRM系統毫無疑問將成為今后市場需求的熱門。利用分析型CRM系統對客戶進行細分，針對有價值的客戶開展特別的營銷活動、提供更具個性化的服務，無疑將使企業以最小的投人獲得最大的回報。
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