1.以明確的銷售提高為目的，加大潛在客戶量，加大購買欲望，加速成交速度，為銷售服務。
2.以明確的市場傳播和市場活動組織傳播為目的，客戶細分，客戶信息保鮮，為個性化適合的市場營銷推廣、滲透、活動舉辦而服務。
3.要按客戶未來價值分層次的手段主動的和客戶保持個性化的交流與溝通，全方面了解客戶，完整記錄客戶信息，保持客戶狀態信息為最新而不失效過期。
4.先不急著集成各種業務系統、各種統一通信呼叫中心系統。先從客戶網上社區做起。吸引老客戶，粘住老客戶。促進老客戶持續增值消費、升級購買、再次購買、推薦他人購買;促進老客戶影響陌生新客戶、新潛在客戶、潛在期休眠客戶、潛在期流失客戶、流失的成交客戶。通過影響，加大潛在客戶轉化量，加大購買欲望，加速成交速度。和硬銷售硬廣告一軟一硬配合，夾雜著現實與理想，夾雜著生意與感情，可以更好的做生意。
5.一個專門的部門、專門的人、專門的職責、專門的流程、專門的考核來運作這件事情。這個部門的人需要從已有的市場、服務支持中抽調轉型，而不是從外面招聘對口人才。因為客戶關系管理部門和市場、銷售、服務支持結合很緊密，需要部門的人對本公司的部門配合與流程、對本公司的產品、對本公司的客戶有相當的了解才容易實施執行。其他部門的職責、流程、考核仍然不變，過去怎么工作，怎么做事照舊，不能因為客戶關系管理不打硬廣告不打陌生Cool Call。不監督別人，不給別人提意見，相反是幫助別人更快更好的完成銷售與市場營銷工作，和市場、銷售、服務支持、產品規劃部門配合好，做好權責劃分和業務交接。不能代替了市場的專業職能、銷售的、服務支持、產品規劃的專業職能。
6.要有明確的效果考核模型，持續觀察所做是否還有價值。
7.要經常性的分析考核模型是否落后，及時與時俱進增刪考核指標。哪些指標低了，哪些指標高了，為什么，找出原因，改進和保持。
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