現在，CRM軟件在企業中所發揮的作用越來越大，可以說，它已經成為企業成功的一個關鍵因素。一個成功的CRM軟件解決方案不僅可以改善客戶關系和提高生產力，而且還能大大增加企業對于外界威脅的抵抗力并提供較高的投資回報率，所以，選擇一個正確的CRM解決方案對于企業至關重要。
當開始選購CRM解決方案時，企業一定要了解自己企業具體的業務目標和CRM系統的用途，這是很重要的。一旦這些要素被明確確定了，比較幾個不同廠商的CRM軟件產品的優缺點可以幫助企業做出正確的購買決定。
在選擇一個CRM解決方案時，系統的簡單易用性是一個很重要的指標，這需要了解CRM系統的每個功能以及掌握這些功能所需的專業知識。簡單易用的系統可以降低系統的培訓費用和難度，更重要地是能為員工帶來極大的方便，復雜系統往往伴隨著很高的出錯率。此外，對于有移動銷售隊伍的企業來說，還要考慮該CRM軟件是否支持移動應用。此外，定制化、報表功能也要考慮。一個單一的CRM系統還應該能夠設計到企業所有的銷售和產品團隊，并且能深入到訂單處理和會計業務流程中。
在CRM產品的選擇過程中，兩外一個重要原則是一定要著眼于企業想要利用CRM系統實現的業務目標。這些目標可能CRM系統的員工普及率、銷售隊伍的流動性、分割和配置，甚至還包括更有效的培訓。
對于那些想要利用CRM系統實現較高的投資回報率的企業來說，綜合考慮上述這些因素是至關重要的。在選擇CRM系統的時候，多花一些時間來分析當前和未來的業務目標，并反復比較不同的CRM解決方案的優缺點，這樣才能選擇一個適合自己的解決方案，而企業也會在以后的使用過程中受益匪淺。
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