在部署CRM解決方案之前，你必須意識到：使用CRM解決方案后，企業(yè)文化也要據(jù)此作出變化;你的企業(yè)的發(fā)展計劃;你的企業(yè)可以得到的支持;最后，確保你要部署的CRM軟件能滿足你的功能要求。
在前期建立你的功能需求是非常重要的，因為這可以確定在整個實施生命周期中最適合你的解決方案。評估下列要求將有助于你做出決定。查看你們公司的發(fā)展計劃是很關(guān)鍵的，最初你可能只需要為你的銷售團隊制定解決方案。不過隨著時間的推移，這也可能會擴展到整個營銷和客戶服務(wù)部門。隨著公司規(guī)模的擴展，在做出明智決定之前，你就需要用一種全局的觀點看問題。
你必須評估你的公司的過程要求，你的要求是簡單的還是復雜的?你將如何使用CRM呢?你會讓你的銷售團隊使用它來維護客戶信息?你的營銷團隊會使用該系統(tǒng)開發(fā)長遠的長期戰(zhàn)略嗎?你的公司有沒有專門的IT功能來管理內(nèi)部CRM解決方案?這些都是你在做出決策時需要考慮的問題。
使用你需要的部署方法將有助于你做出正確的決定，從而滿足你的企業(yè)的總體需要。同時，也有各種安全問題需要你解決。你對所要選擇的CRM解決方案有什么特別的要求?現(xiàn)在，市場上有一系列的按需定制型的軟件，但每一個都有不同的特點和功能。務(wù)必確保自己清楚需要哪種類型的軟件!
千萬不要選擇一個所謂的一勞永逸的解決方案。考慮你自己行業(yè)的特定需求，按照這些需求去有目標的選擇CRM解決方案。
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