很多企業實施了CRM之后銷售人員還是覺得Excel方便，因為Excel上的客戶資料可以隨時帶走和隨時修改，銷售人員僅僅認識到CRM是一個與公司共享的通訊錄，這種誤區導致了使用CRM的真正含義，也在喪失每一個銷售人員對客戶的商業觸覺。
不過，讓CRM能夠移動起來，確實能夠解決銷售人員的核心問題，移動的方式能夠充分發揮CRM"一對一"的營銷思想。
移動CRM不僅僅是一個共享的通訊錄，它能實現的遠遠超出我們的想象，最關鍵的是，企業人員利用CRM能夠隨時隨地觸及到客戶的深度數據，為營銷活動提供依據，為客戶提供個性化服務。而這些數據是不可能用Excel能夠表現出來的，Excel表格僅僅可以隨身攜帶。
移動CRM提供的是360度的"客戶全景"，"客戶全景"包括：客戶的基本信息、客戶合同情況、客戶回款、對客戶的任務日程等安排、客戶的銷售機會跟蹤情況等，銷售人員和客服人員可以通過全景"視圖"了解到每個客戶的特性，為他們"說什么話、做什么事"及時提供精準參考。這就是移動CRM的價值體現。
另外，數據的隨時收集也能節約銷售人員的時間，很多時候，銷售人員為了趕回公司開會浪費不少時間在路程上，這種"犧牲"是最不值得的。用移動CRM上傳匯報工作確實節約時間。
移動CRM的價值遠不僅僅如此
比如：舉一個例子，在傳統方式上，客戶要求訂購產品，而銷售人員卻不知道是否還有足夠庫存，銷售人員打電話查詢，但是庫管人員卻不能確認其他銷售人員是否已經把庫存產品預售給了其他客戶。移動CRM卻能夠解決信息即時的問題。
銷售人員等用移動CRM 把最核心的數據及時提交到了公司，公司的商務部門也把數據匯總反饋給每個銷售人員。
在和客戶交流中，往往客戶希望馬上知道確切的數據，比如："上次我訂貨的數量和型號是什么，我忘了，你就按照上次的數量和型號填寫訂單和總金額吧";"我已經是老客戶了，你為什么不能給出更優惠的價格，你可以查查我的購買記錄。"等等，往往這時，就是考驗移動CRM的時候，銷售人員需要得到全面客戶數據有利于正確做出決策，如果你正確決策了，客戶滿意度就提高了。
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