對于CRM項目來說，選型對于整個項目的成敗有了非常重要的作用。好的開始，等于成功的一半。選型工作如果做得好，做得漂亮，相當于你項目已經成功了一半。這里，筆者分享幾個選型的經驗，僅當拋磚引玉，或許對大家有個借鑒的作用。
雖然價格不是左右CRM項目的最大因素，但是，在項目開始時，還是需要對CRM項目有個大概的預算。因為CRM軟件的品牌不同、CRM項目的范圍不同，其實施成本還是有很大的差別的。項目預算若定好了，可以縮小我們選型的范圍，少走冤枉路。有些企業在選型之前沒有個大概的預算，結果呢，在選型時，就如同大海撈針，國外的、國內的、品牌、雜牌看了一大堆，無從選起。根據我個人的經驗，企業只要有了項目的大致預算，則就可以過濾掉大概一半的CRM軟件公司。
另外，有了項目預算可以控制我們最后的實施成本。這也許女同胞深有感觸。我們去逛商場買衣服的時候，若起先沒有一個大致的預算，即不知道要買體恤還是買連衣裙，對價位也沒有一個大致的定位，結果呢，一到商場這也喜歡，那也喜歡，被商家在旁邊一吹噓，一激動就買了件幾萬塊的皮草回去。這就是沒有預算的下場。在CRM項目選型的時候，若起初對項目預算沒有一個大致的把握，則最后項目的實施成本就會失控，如同買衣服一樣。
在選型的時候，最重要的是要看供應商的信譽與軟件的功能，其次才是價格。若價格便宜，但是其在業內十個項目中只有三個成功的，如此的供應商即使其價格低，我們也不敢輕易與之合作。所以，在選型時，價格不要放在第一位，要把供應商的信譽放在最上面考慮。
CRM軟件開發的難點在于哪里?在于產品的設計。CRM軟件設計的好的話，開發是沒有什么難度的。而外面的軟件公司缺的就是CRM產品的設計經驗。CRM產品的設計也不是一步到位的。一般CRM軟件都有很多版本，版本越高，其功能越完善。所以，若讓沒有CRM開發經驗的軟件公司，幫助企業設計、開發CRM應用軟件的話，則最終出來的客戶關系管理軟件很可能是一個四不像。
再說，在CRM項目中，還有一個比較大的緊缺資源就是時間。若我們叫軟件公司自主開發CRM軟件的話，時間上很難有保障，周期會很長。而且，在使用的過程中，還難免會出現一些系統漏洞，影響項目的正常推進。
業務流程重組是把雙刃劍。確實，CRM項目要取得比較好的成效，進行徹底的業務流程重組是非常必要的。一是企業現有的操作流程確實存在一些不合理的地方，借著CRM項目的機會，把這些不合理的流程改善了，那對于企業來說，本身就是一個成功。二是若企業不改自己的操作方式，那就只有對CRM系統進行二次開發。但是，二次開發需要企業支付額外的二次開發成本，而且，二次開發一般會延長項目的周期，增加項目的實施風險。所以說，業務流程重組是一把雙刃劍。若不實施業務流程重組，固然可以最快的把CRM項目實施上去，但是，會增加項目實施的成本，而且，CRM項目的效果可能也會打折扣;若實施業務流程重組，那必然會引起用戶的反對，可能會增加項目的風險，但是，可以提高項目的實施效果。這對企業來說，可能是一個兩難的選擇。
粵公網安備