世界是普遍聯系的，但這個聯系需要通過一種模型，用最精簡的編程語言提煉并實現，并使其在商業應用中發揮其價值。我認為，這是CRM 2.0的概念提出的核心理念。目前，在關系處理上有很多的理論，它們為現行的各種軟件對于關系的支持提供了指導：現行關系型站點對于人際關系、朋友關系的支持，數據庫對于一對一、一對多、多對多技術的支持，決策分析工具能夠根據不同的名字而了解到實際上是說明的同一個事物。
手機、無線、智能識別技術的發展讓我們了解到，一個能夠實現事物關系描述，并且能夠隨時間變化及時更改事物關系的CRM 2.0正在無意中成長。所以我認為，適時地利用這種觀點指導項目應用，是比較容易取得成績的。但CRM 2.0要想真正成熟起來，我認為需要有以下幾點作為支持。
基礎理論待完善
任何業務處理都會有相應基本理論的支持，財務管理是因為財務記賬相關理論的完善，從而從財務核算手段轉變成了財務管理，而且財務中的科目之間的關系，可以通過借貸平衡而實現自檢。但客戶關系不是如此，不同關系的認可，機會的管理、重要人員的了解、重要時點的管理、關系人之間的接觸等等都不是一張記賬憑證或幾張單據所能解決的，而是需要一個能夠描述其中各種因素的模型(對象)系統來支持。怎么樣才能建立起這種模型?我想至少要在目前的關系型理論得到更進一步的發展，找出描述關系型理論的關鍵所在因素，CRM 2.0才能有更大的發展。
理論更加精簡，直指關系雙方的核心，滿足多方關系變化的可量化指標。
理論有完美的自洽性，可以從模型內部的關系證明關系的可行性與實際性。
理論有著允許多方參予的模型，考慮關系收集方、關系雙方、關系人之間的關聯。
理論不以商業應用為目的，但可支持商業應用。
語義庫標準待統一
事物間的關系是普遍的，但關系的描述應有一個標準化的語義庫。CRM 2.0要依照精簡但完善的關系理論，才能夠為系統中的描述進行世界級的統一。只有存在一個相關的標準的命名機構，才能夠將多意相近的語義、不同語言的語義進行統一的管理，從而保證以此語義庫為應用的客戶關系系統，能夠進行最大化的擴展。同時，關系所描述的數據，能夠自動翻譯為多國應用的平臺，從而保證客戶關系系統中的數據能夠盡可能地被大多數人應用。語義統一的優點明顯，可以方便地對多個系統進行匯總，方便開放系統，接受其他子系統的關系內容，擴展本系統。采用統一的語義庫標準后，CRM 2.0能獲取來自其它系統的內容，比如RSS或是網站新聞中收集對象的相關內容等，充實對象內容。
多數據終端待成熟
對于CRM 2.0來說，數據的取得一定不會再像現在這樣——僅靠業務人員或操作人員錄入。我認為，CRM 2.0將會是一個完美的系統，能夠從各種終端有效地提取需要的數據，包括從公共信息源，如上市公司的年報、社會系統的各種標準數據，還包括企業內部提取數據，如業務人員的匯報、客戶的自助操作、ERP系統。只有從多數據終端提取數據，CRM 2.0才能實現有效提取、智能分析、準確反映新的客戶關系，以便為系統使用人提供可靠的內容，了解客戶需求所處的時段，明了客戶的要求，預測時間，從而保證商機的有效性。
一方面它將推動商務的變化加速，使得供需雙方的目標更易達成一致，做到購買服務者了解提供服務者，提供服務者更加了解購買者;從生產方，到使用方，從使用方到生產方實現完美的交流、了解。從大的方面看，CRM 2.0會將社會需求與生產力水平之間進行有效的結合，從而生產廠變為消費者的工廠，使得世界工廠進行新的轉變。
另一方面，通過雙方對于關系的了解，可以使企業發現更大的商機，分析商業機會，留住重點客戶，從而真正意義上達到知己知彼，使得競爭更加趨于理性化，促進合理化的商業變革。競爭不是競爭者的競爭，是對于競爭者所服務對象的競爭。誰能夠更快地了解到自己的客戶，誰就能更好把握競爭，取得主動權。從這一意義上說，未來的CRM2.0并不是人為的想出來的空談，不是概念上的東西，而是實實在在的需求。、
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