企業在挑選CRM之前應先做出預先規劃，充分的預先規劃就好比蓋樓房前的建筑圖。你不會讓建筑工人不看圖紙就去憑空蓋樓，因此你也不應當在沒有做好充分準備的情況下就去盲目選擇CRM軟件。以下便是你在挑選CRM前必須牢記的10個要素。
一、明確了解你所想完成的任務
許多時候，客戶并不了解他們需要什么，如果你不了解你要什么，你當然就無法得到它。很明顯，企業想要借助CRM來提高商業底線。那么你希望CRM如何助你完成這項要求呢? 你是否想提高現有客戶的銷售? 你是否想獲取更多的客戶? 你是否想將你的市場和客戶支持與銷售整合到一起? 你是否想通過更好的客戶服務來提高客戶滿意度? 你是否想全盤了解所有的客戶關系來制定更好的戰略規劃? 你是否想更加密切地追蹤銷售績效? 你是否想收集數據來支持并引導市場活動?
CRM可以達成上述這些任務，它也早已幫助許多公司達成這些任務來賺到了錢。但如果你無法明確了解你所面臨的任務，那么你就很難去完成它們。避免因過度期望而帶來的落差，因為你的CRM軟件并不一定能完全符合公司內各種各樣的預期。
二、盡可能簡單地明確你的目標
管理層對CRM實施的支持很重要。他們需明確了解他們提供了哪些支持，以及為什么要提供支持。CRM應用并沒有一個統一的模式可以照搬不誤。不同廠商的產品所針對的公司規模不盡相同。譬如，小企業在實施CRM時會更側重于靈活性，而大企業說很難達到與小企業相同的靈活性。那些針對大型企業的產品往往更加側重于詳細計劃與實施策略。
如果實施對象是大型企業中的一個部門或辦公室，那么小型企業所使用的CRM軟件或許也是一個得當的選擇。話雖如此，但如果你在大企業中的一個小部門內實施了CRM，并打算在今后將實施規模擴大到整個公司，那么你就應當按照最終規劃來部署你的軟件。
三、明確相關責任人
你應當安排某人負責CRM軟件的實施。在大中型企業中，此人需得到他人的有力支持。盡早確定你的團隊與團隊主管。實施者需要同參與者密切合作，但不能讓他們弄亂了流程。Herrick表示，“你不能讓一大群銷售人員來直接定義流程，不然的話，你的項目范圍就很難控制，而且無法建立意見的一致性。”
四、檢查你的IT界面
你或許會想讓你的新CRM系統整合現有的應用(比如財務和供應鏈)。如果是這樣的話，那么你應當預先計劃支持哪些應用，交換哪些信息，以及使用哪些數據格式。所有這些都需要深入到流程中去了解，不然你就無法掌握確切、具體的信息。
五、判別是否需要外部協助，以及從哪里獲取協助
如果你所部署的CRM系統很復雜，那么你就需要那些了解CRM并有務實經驗的人來助你一臂之力。對大中型企業來說，這通常意味著聘請外部的CRM顧問。決定顧問人選通常很難，除非你已選定了你所要實施的軟件套裝。而對小型企業來說，借助于擁有數款不同CRM套裝的增值轉銷商是一個不錯的選擇。一家擁有多款產品的增值轉銷商應當會有了解多種CRM實施的專業人員。
六、了解你現有的商業流程
在你自動化任何任務以前，你需了解它是如何工作的。你需要能畫出一張圖紙來顯示你的CRM系統將要觸及的每一個重要工作流程。比如有哪些工作，是誰完成了這些工作，這些工作如何從一個階段發展到另一個階段，以及它們如何以你預期的方式在進行。做到這一點并不簡單，但你將發現為流程建檔將會給企業帶來回報，哪怕你最終不實施CRM。通過檢查工作流程，你將發掘出加速并控制流程的方法。一旦你實施了CRM，這些工作流程圖表將成為你展開工作的基礎。它們將向你明確展示你正在自動化哪些工作，或者你在哪些地方進行了變革來使其更加有效。如果你的員工在使用CRM后和使用CRM前的工作方式沒有太大差異，那么他們就會愿意向CRM系統過渡。
七、獲取認同，尤其是銷售隊伍
如果銷售部門覺得他們是被強制使用CRM而非自愿，那么你將會在推行的工作上舉步維艱。銷售隊伍是CRM系統采集信息的一個重要源頭，如果銷售隊伍不愿使用它，那么CRM系統就很難被充分發揮作用，從而導致在信息采集的準確度上都會面臨著困難。
當你采集信息時，最重要的一點是找出流程中有效和無效的部分。識別出盲點，并通過CRM去進行彌補。這樣一來，員工才會對CRM的使用產生積極的回應。你必須明白從銷售部門收集一份意見清單和使用它來評估CRM軟件是兩回事。在這個階段中，你要注重的是問題本身，而非解決方案，因為你的銷售團隊并不十分了解CRM(或整個商業流程)，因此他們的意見尚不足以確定采用哪一種解決方案。確保順暢的過渡。你需要獲得主要參與者、管理層和客服代表的認可與接受。在向CRM過渡的過程中，策略與技術同樣重要。
八、制定部署計劃
在實施過程中，人們往往會側重于那些可以即時產生最大投資回報的方面。這是一個誤區，其原因有二。第一，那些能產生最大回報的模塊通常涉及到大量用戶。從這方面入手很難建立起你所需要的積極動力來把CRM推向成功。第二，高回報模塊往往都很關鍵。因此先實施相對簡單的模塊可以讓你積累經驗，從而使后續模塊的實施更加順利。
九、避免由分析而造成的大意
盡管CRM先期規劃中包含了許多的工作細節，但你還是應當把精力更多地傾注到需求和預期上，而非實施的細節。在初始階段，這些細節不僅無用，而且還會讓流程陷入泥沼。當你開始挑選CRM時，你應明確知道你需要的是什么。但在軟件如何滿足企業需求方面，你可能只有一個模糊的概念。換言之，你要解決的是問題X，而不是功能Y。先著重于定義問題X，然后再去研究功能Y。
十、不要從技術入手
最后一條建議是不要從技術入手，將CRM視作為一種技術是一種常見的誤區。實際上，技術只是最后一步。從根本上看，CRM是一種流程，這種流程能讓所有面向客戶的操作運行地更有效、更有利潤。
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