眾所周知，選一個企業合身、舒適的CRM產品，是CRM項目成功的關鍵。好的開始，是成功的一半。所以，企業在CRM產品選型時，要付出比較大的精力，否則，很可能是，竹籃打水，一場空。一下給出“三要、三不要”建議。
一要：搞清楚自己現在遇到什么問題，需要用CRM實現什么需求
CRM是用來干什么的?無非是幫助企業解決問題、提高工作效率的一個工具。企業在CRM選型之前，若連現在自己在管理中遇到了什么問題都不清楚，那要選擇一個正確的ERP產品，是不可能的事情。所以，在CRM選型前的第一件事情，企業老總要召開管理層會議，讓各個部門管理人員坐下來，開誠布公的談談，看看是什么原因導致客戶的投訴遲遲未被處理;查查是什么原因客戶的貨老是不能按時交;清清現在的管理流程哪些是無用、累贅的，導致管理效率低下，等等。總之，就是一句話，企業要先自己把把脈搏，看看自己到底生了什么毛病。
在總結管理問題時，有一點要注意，不僅是現在管理中遇到的問題要總結出來，對于以前管理中出現過的問題也要一一總結，因為以前出現過的問題，若不加以管制，在使用CRM系統時，很有可能又會重現出來。企業為了避免這些錯誤重復的發生，就有必要把以前發生過的問題，也一一列舉出來，然后再CRM系統選型時，看有沒有相應的管理控制方法，如此，企業同一類型的錯誤，才不會重復發生。
二要：搞清楚自己的行業特性
CRM軟件，具有行業的特性。同一個行業的CRM產品，不是阿狗阿貓都可以適用。這就如同衣服，男人的衣服穿在女人身上，就有點不倫不類。CRM產品沒有中性的衣服，若說自己的產品是中性的，任何一個行業都適合，則企業要小心了，十全大補丸畢竟只是神話中的事情而已。
如服務行業中的CRM系統與制造行業的CRM系統，再細分一點的話，電信現在使用的客戶關系管理系統，就無法用到任何一個制造企業中去，因為兩者無論從管理流程，還是從管理重點、管理角度，都有明顯的區別。若要把兩者硬硬的搭在一起，這就應了一句俗，強扭的瓜不甜，CRM系統的管理效果很難在企業中體現出來。
三要：弄明白自己的流程管理
處理好上面的事情后，接下來，企業要做的就是輸理一下自己現有的流程。如銷售定單開立流程、客戶投訴的相關流程、客戶開發的相關流程等等。在梳理流程的過程中，還要注意區分，哪些流程是重要流程，哪些流程能夠給企業帶來比較大的利益，哪些流程企業希望管理起來但是現在手工很難管理。
如此區分，對于接下來的選型，有如下好處：
1、根據20/80原則，企業只要管理好20%的流程，就可以幫助企業帶來80%的效益。所以，企業要根據重要程度跟流程的含金量，去確定這20%的流程是哪些流程。這些流程是去選擇CRM產品的重要的試金石。
2、對于這些20%的重點流程，在CRM選型時，可以讓CRM咨詢顧問一一在CRM產品中進行演示，看其能夠管理控制，或者有類似的解決方法。而對于剩余的流程，關注程度，可以稍微底一點。畢竟，在短短的選型過程中，企業不可能讓咨詢顧問跑完企業所有的管理流程，這從時間還是成本上考慮，都是不劃算的。
3、在對CRM最后評價的過程中，這20%的流程，所占的比例也要比其他流程大，因為這些流程實現了能夠給企業帶來更大的利益，企業若把分數平均分攤在各個流程上，則對CRM產品的評價跟最后的使用效果，會有比較大的差距，企業很可能失望而歸。
一不要：追求時髦，追求明星
人們買東西時，如買汽車時，總喜歡買新款汽車;買數碼產品時，也喜歡買最新出來的。可是，這些產品都有個共同的缺陷，就是使用過的人太少，無法知道這些產品的穩定性如何，是否有廠商廣告做的這么好，說頭了，第一個吃螃蟹的人，就是廠商免費的實驗品。
一般來說，選擇CRM產品，不能追求時髦，選擇哪些新出來的產品，版本特別底的產品。就如同WINDOWS系統一樣，windows系統剛出來的一段時間，會不斷的爆出有漏洞，他們就不斷的打補丁，而到后期，類似的麻煩就會少的多。 所以，企業在選擇CRM產品時，也是如此，不要選擇那些還不穩定的產品，而要選擇哪些用戶比較多、版本相對較高的產品，如此的話，企業可以省去很多系統升級的麻煩，而相對來說，版本比較高的產品，功能也比較齊全，產品比較穩定。
二不要：盲目的求大、求全
企業另一種心態就是求大求全，希望CRM產品能夠幫助企業解決所有問題。不管這個功能企業有沒有需要，都要求CRM能夠幫助其實現。
如有的制造企業，一般對于客戶聯系人的愛好管理沒有多大的必要，一般都用于服務行業，但是，制造企業的管理人員看到這個功能就會眼紅，想可能為來有一天可以用到，也希望能夠在CRM系統中實現這個功能。如此下去，最后CRM系統就會變的非常的龐大，無論從系統的維護，還是系統的實施，都要花費大量的時間與精力，同時，企業也要付出比較大的實施成本。
盲目的求大、求全，對企業來說，是得不償失的。這就如同數碼產品一樣，如手機，沒過多久，產品都在升級換代，今天的功能在明天看起來，可能已經過時了。所以，企業在CRM選型時，要立足于企業現在的需求，考慮一定的未來需求，而不要盲目的去追求那些大而全的產品。
三不要：過度的關注價格，而忽略產品的信譽與功能
價格，永遠是管理者心中一根敏感的神經。有些企業，在CRM選型時，考慮的第一個因素永遠是產品的價格，而不會是產品的信用與功能。但是，從實際的情況看，這恰恰是錯誤的。有些小的CRM軟件公司，很喜歡企業這個鉆空子，一開始，把產品的價格報的很底，但是，在后來的時候，發現這個功能要二次開發，那個功能也要二次開發，最后發現，二次開發的成本比軟件本身都要高，企業這時候才發現，得不償失。但是，已經騎虎難下，只好被對方當豬宰。
所以，筆者個人認為，企業在選型時，第一個關注的還應該是軟件的信譽與功能，而不應該是價格。
粵公網安備