企業在進行CRM改造時，在完成CRM方案的咨詢后，CRM的項目管理將貫穿企業CRM的設計和實施的全過程。CRM項目管理可由八個方面的管理來完成，落實這八個方面的項目管理將提高企業CRM項目的成功率，使企業清晰地從CRM項目的目的和期待達到的業務效果來衡量企業CRM改造的成功與否。CRM項目管理的八個方面如下：
1、CRM項目診斷
企業需要評估企業的業務目標和當前企業的實際情況，找到需要重點改進的領域，同時判斷可能的投入產出比。項目診斷內容包括：當前的客戶管理方法、客戶溝通渠道、客戶關系模式、企業的組織結構、IT設施等。對企業目標的深入理解，以及對其它企業的客戶管理方案的了解，將有助于企業發現自身需要提高的領域。
2、CRM方案評估
CRM方案評估的目的是確認方案的設計和實施會使企業通過CRM方案創造效益。通過評估，可使企業的CRM改造方案適應于企業，促進企業的業務戰略和IT戰略同步發展
3、企業的CRM結構
項目診斷和方案評估強調的是從企業整體去考慮分散于企業各個組織的CRM相關目標所能給企業帶來的好處。企業的CRM結構將有助于建立一個新的基于CRM的關系結構;將客戶信息轉化入CRM工具來描述、細分、定位和保留有價值客戶;將銷售、市場和客戶關懷組合為一個持續的過程;集成前臺和后臺流程。企業的CRM結構應集成CRM解決方案的所有元素，包括人員、流程、技術和組織結構。
4、企業CRM應用集成服務的無縫連接
企業CRM結構成功設計的一個關鍵是將渠道、人員、技術無縫地集成到一個為客戶提供有價值服務的平臺上。無縫的客戶體驗取決于企業范圍內的各子CRM應用方案，信息流和網絡系統的無縫集成。
5、CRM工具包的選擇和實施
企業需要一個組織機構來從很多的CRM工具包中選擇合適的CRM工具包，并根據企業的業務評估對CRM工具包做適應性改進。在CRM工具包的選擇和實施中需要專家的幫助。CRM工具包必須集成在IT環境中，關注于企業的流程設計和變更管理。CRM工具包選擇和實施的管理目的是設計一個長期管理CRM工具包的選擇、實施和測試的計劃。
6、對CRM項目中某些外包出去的技術流程進行評估
就像其它的軟件產品，CRM項目中與技術相關的流程在一定時間里需要支持、維護和升級。企業需要評估CRM項目中外包出去的技術相關流程是否對企業有益。把技術相關流程進行外包有助于企業專注與CRM的業務平臺，如：呼叫中心、電子商務等，使業務流程更清晰、管理性價比更高。
7、CRM整體實施
企業需要整體把握所有CRM的實施活動，以幫助它專注于開發一系列的商業和技術策略。實施評估的目的是使企業的CRM項目，如電子商務實施、呼叫中心運作、客戶信息挖掘、戰略管理等得到一個全面協同的設計、改進、實施的環境和方法。
8、CRM的項目和方案管理
一個CRM項目包含大量的分支方案，每一個分支方案都必須進行很好的管理，所有的分支方案都必須被嵌入到系列連貫的CRM方案中。先進的項目管理和方案管理的方法和工具可用于保證項目的實施，同時，成立專門的CRM項目和方案管理辦公室是非常必要的。
許多大型企業常常會將多個CRM項目分散在企業的不同部門，如：呼叫中心、企業網站、銷售部門、市場部或其它業務部門。同時，企業也需要從整體考慮，將多個子CRM項目綜合到企業整體運作的范疇內，以便進行項目的整合和管理。
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