多重平臺
在現代環境中，中小企業需要在任意時間任意地點訪問他們的關鍵客戶、潛在客戶、商業伙伴以及廠商信息。中小企業如要成功地維持這些關系，那么他們就需要時刻進行維護。他們每天都在使用筆記本電腦、PDA及網絡，以保持不會脫離企業目標的軌道。尤其是銷售專員，因為他們大部分時間都在與客戶或潛在客戶會面，所以時常會在不同的環境下工作。他們的效率取決于對所有客戶和聯系人信息的訪問，不管是在辦公室里還是在路上。當離線時將數據同步到筆記本電腦以備使用的能力，在PDA上訪問包括銷售渠道管理和近期歷史數據等所有客戶數據的能力，以及登錄網站并通過網絡進行工作的能力都成為了評估員工所需的解決方案的重要部分。
與其它商業管理解決方案的整合
盡管中小企業的整合需求不一定會像大中型企業所要求的那么深入，但是他們還是要將聯系人管理解決方案與其它日常應用的商業解決方案整合起來。從最基本的層面來看，這包括了與微軟office的集成以及在創建文件或執行郵件合并時使用微軟word的能力。聯系人管理解決方案必須包含與商業郵件套裝的緊密集成，不管是Outlook, Lotus Notes還是其它常用程序。此外，小型企業可以從與聯系人管理和財務應用的整合中獲益。這為企業老板和銷售專員提供了客戶的全景。企業老板對最能為公司創造利潤的客戶有著深入的了解，而銷售專員能夠查看客戶的信用記錄和優先情況，并依此發出新的客戶訂單。前臺和后勤辦公室應用之間的無縫集成能夠讓企業用最有效的方法來展開工作。
客戶定制
小型企業都是帶有唯一性的，他們的商業流程也是如此。甚至同行之間也都擁有獨特的流程來與他們的競爭對手保持區別。各種最佳實踐和完整的商業流程必須融入到你所選擇的應用中。推動最終用戶進行過渡的是定制解決方案來滿足商業需求的能力和過渡到單個用戶定制優先的能力。當最終用戶執行他們自定義的聯系人程序時，一些企業偏好于聘請外部顧問來進行實施和自定義。通過合格伙伴的網絡來提供一對一的支持能夠讓企業加速發展，只要自定義和整合能夠滿足他們特定的商業需求。此外，第三方附加產品的使用也能夠協助小企業將他們的技術投資最大化，從而走向成功。
總之，在選擇聯系人管理或CRM解決方案來管理你的小型企業時, 時刻保持數據訪問、集成和定制的能力是很關鍵的。同樣，它將能夠幫助你選擇一個在持續創新和產品績效上有著良好歷史記錄的廠商。
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