路障1：求全責備，一蹴而就
據大量調查發現，多數老板對CRM的實施抱有大而全的幻想，也就是說：希望藉由一套軟件管理到公司各個環節，解決全部問題，達到宏觀調控、微觀干預的目標。因此，大多數老板在選擇CRM軟件 的時候，喜歡看功能列表，廠商提供的功能列表越長、名詞越新，越容易博得老板們的青睞。我們不否認功能多可能意味著更的性價比，但是軟件的特殊性告訴我們，功能多也意味著實施周期的漫長和成本的增長。
按照標準CRM分步驟分階段的計劃性實施目前還有著相當難度，大多數企業不愿為CRM的啟用花費太多精力，他們希望一蹴而就。這是非常典型的“既要馬兒跑，又要馬兒不吃草”邏輯，而這一邏輯卻在多數老板心目中根深蒂固，短期內很難改變。從實際的CRM實施情況來看，大而全的軟件實施成功率很低。
相對可行的方法是：“啟動不怕簡單，應用不怕深入”。既然老板有著“愿望CRM”需求，那么了解他所希望解決的核心問題是什么，以及用CRM如何來實現?把這些問題作為啟動CRM的關鍵步驟，會在實際應用中起到較好效果。經驗表明，在越短的時間內讓企業主感受到效果，其受寵度越高。作為CRM廠商，要把握自己的專家地位，尤其在啟動期不能被企業各種零散的要求所左右，必須牢牢抓住核心問題進而一舉攻破，在短期內使CRM發揮作用，完成CRM的成功“著陸”;啟動期過后，根據企業的個體情況，可以為其量身訂制較為深入的解決方案。作為企業主，也應該明確選擇CRM軟件的目的：不是為了啟用軟件，而是為了解決問題。
路障2：拘泥概念，忽略實際
作為成熟的管理思想，CRM在幾十年的應用發展中形成了一整套體系，我們在書店可以買到多達百種不同版本的CRM設計指南類書籍。國內絕大多數的CRM廠商在設計和制作CRM軟件的時候，也是根據國外專家多年來總結的CRM理念和思想研發的。因此，當用戶對CRM廠商的軟件在應用功能方面提出種種質疑，意欲對其不盡合理之處提供優化服務時，難免會被廠商以“不符合CRM標準”之類的理由婉拒。
殊不知，CRM作為管理思想的一種，不是憑空產生的，它是從無數企業運營的實際情況中逐步總結、提煉、實驗、修訂而得出的。廠商在研發CRM軟件時應注意：CRM軟件必須給企業帶來管理上的幫助，而不能一味強調“標準概念”和拘泥于所謂的“標準操作”。鑒于目前我們比較容易得到的CRM設計指南多取材于國外公司原形的客觀現狀，國內軟件廠商理應特別關注軟件本地化的設計與修訂，以期符合中國運營現狀。至于如何修訂，怎樣設計才能迎合中國中小企業主的喜好并為其接受，無疑是國內廠商當前亟待研究的重要課題。
不論是CRM還是ERP，抑或其它管理軟件，它們本身并沒有任何神秘之處，皆源于企業管理實務。軟件廠商在研發CRM軟件時要謹記，真正的需求提供者是客戶，真正的CRM理論亦應基于此，基于客戶需求，基于應用實踐。共5頁。
路障3：主次顛倒，舍本逐末
由目前對國內CRM軟件分析來看，多數CRM軟件的設計定位，著眼于老板需要的各種功能，比如：如何加強管理，怎樣呈現統計數據，如何暴露銷售問題等等，這樣設計固然沒錯，但卻忽略了重要的客觀現實：老板基本不錄入數據，主要是對各種銷售數據實施監控和分析。銷售人員是數據的最大采集者，CRM幾乎全部的基礎數據都是由銷售用戶錄入，而且銷售人員對CRM的日常應用更加頻繁。
企業在對CRM選型或者起到決定性作用的人往往是老板;從上面的應用情況可以看出，老板對CRM的訴求和銷售人員對CRM的訴求完全不同。管理層把CRM看作是管理銷售人員的工具，然而若投其所好地按照這一思路開發CRM軟件，必然會受到銷售人員的強烈排斥。由此看來，希望通過管理軟件來控制或限制銷售人員的銷售行為，根本無法起到好的效果。事實表明，凡是完全立足老板或管理層需求開發的CRM軟件，在實施過程中，鮮見成功。原因很簡單：銷售人員的抵觸導致CRM軟件無法順利及時地獲取銷售數據，隨之的分析管理功能猶如無米之炊、空中樓閣。
正確而有效的思路是：在CRM的設計過程中，必須重視并尊重銷售人員的應用需求，CRM不僅僅要服務于管理層，而且一定要為一線銷售人員提供切實的幫助，成為銷售人員可資依賴的工具;在對CRM進行需求分析時，須對管理層需求和銷售人員需求并重對待;尤其要重視銷售人員的應用感受，不要突出或強調CRM為其帶來的管理作用，而要盡可能以輔助式、工具式形象出現。要知道，博得銷售人員的好感是CRM獲得成功的第一步。
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