聯系人管理
在進行聯系人管理的測評時要考慮以下內容：
建立聯系人概況的能力
定位特定的聯系人并查看詳細信息
通過圖標或陰影標明聯系人對公司或銷售機會的影響級別
每個客戶對應多個聯系人的能力
基于聯系人查看歷史活動記錄的能力
建立并訪問組織/區域的結構圖的能力
字段的數量或屏幕和屏幕間的活動
對聯系人視圖外觀和使用個性化的靈活性
與其她聯系人的關聯關系的能力
與其他部分的關聯能力，比如日程安排
客戶管理
建立客戶/公司概況的能力
客戶屏幕上的信息和字段的質量
用內置的字段或結構圖表示與客戶的業務關系
標明客戶的目標和成功因素
為用戶配置、自動分派和計劃日程活動計劃和任務
提供針對客戶定制的步驟(如對于一個機會，每一步可以定義，并能附加文件、視頻等等)
對預定以客戶界面的修改(字段標簽或是增加個性化字段、界面)
查看企業的聯系人和聯系人的關系
查看和過濾客戶的活動歷史記錄(比如，活動類型、聯系人、日期、或銷售代表)
客戶細分
通過靈活的客戶數據庫采樣實現快速目標群建模
從一個用戶界面對多個與客戶相關的數據源的便利訪問
客戶價值和客戶終生價值的多維度評估
對客戶信用額度的分級管理、受限控制和預警
客戶團隊管理
銷售管理
管理銷售機會以及相關信息(比如分派、跟進和團隊管理、階段、完成的可能性、銷售總額、完成日期和競爭者)
進行銷售周期分析
可以評估識別銷售機會的關鍵決策者，影響者和重要關系
生成全面的報表或視圖顯式每個銷售代表的銷售(配額)指標(成功/失敗、完成率)
銷售人員進行銷售指標分析的能力，比如競爭者頻率分析、線索資源管道分析和可能性分析。并實現圖形輔助顯式
為客戶分派和匹配銷售代表
查看銷售人員活動報表
訪問地圖工具網站的直接鏈接(比如，MapQuest、Mapsomus、Yahoo Maps 等等)
彈出根據區域、產品和其他標準計算的銷售總量
銷售成本和銷售費用支出
費用報表的建立
通過訪問費用報表模板，跟蹤每個機會、營銷活動、特殊事件等的費用。
跟蹤銷售隊伍中的文檔和樣品的去向
跟蹤和管理設備、產品等，比如借出和歸還制度、客戶和潛在客戶
訂單管理
為產品/服務輸入報價或訂單，并且查看訂單的歷史記錄
通過內置的模板生成建議書的能力
生成銷售/價格報價并合并到建議書模板中的能力
快速生成報價并提交客戶批準
生成合同的能力
動態、多層、交叉配置價格和銷售BOM規則定義
可定義時間觸發的合同的后續銷售活動和任務
提供報價模板、報價配置、報價調整、報價審批管理
多條件的訂單狀態查詢
訂單和合同的類型、財務條款、交付條款等管理
訂單的應收款/回款分析和帳齡周期分析
在線訂單配置和管理
訂單的產品可用性檢查
訂單的客戶信用額度確認
可以實現團隊銷售和銷售培訓
銷售團隊的業績考核、指標分配、銷售傭金的管理
對區域、組織層次乃至海外的銷售區域管理
對傭金計劃、配額分配、銷售信用分配、完成率等的管理
通過類型、級別、區域、銷售階段、預測期間、產品等的銷售預測和歷史參考、時間序列的預測分析
支持多級團隊和矩陣式銷售結構的復雜預測
利用參數驅動的銷售漏斗圖表和銷售預測報表對訂單和收入進行實時分析
時間管理
屏幕顯式按日/周/月/年的日程表
計劃活動并且按照日/周/月查看日程安排
查看并為其他客戶分派日程活動
查看權限內的用戶或用戶組的日程安排
計劃會議并分派相關人員和資源
為活動設置優先級別列表
為活動設置鬧鐘
與內部或外部收發電子郵件信息
與內部或外部收發傳真
記錄無格式限制的便簽
自動為活動、便簽和電話設置時間/日期/銷售代表戳
粵公網安備