1、由客戶相關的部門共同建立關系型客戶管理策略
　　企業以前在推進客戶關系管理CRM上通常采取這樣的三步策略：首先，建立對客戶信息資料的收集和管理；其次，基于現有客戶信息進行分析型客戶管理的行動；最后，開展關系型客戶管理的服務營銷活動。這樣的路徑經常被證明是一種實施的時間周期過長、短期收益甚微的方式。
　　如何才能短期見效，并且長期可持續的實施分析型客戶呢？這就需要對以前那種由某個業務部門主導（服務營銷主導或是信息技術主導）的方式進行優勢，通過在更高的決策層級形成客戶關系主導的客戶管理整體策略，建立由上而下的方式來推進和實施關系型客戶管理策略。關系型客戶管理策略的有效實施越來越依賴客戶信息的精確分析與協同分享，在這樣的趨勢下，服務營銷部門與信息技術部門的協同也變得越來越重要，服務技術一體化的需求與愈發顯現。
　　2、積極兌現客戶體驗承諾
　　客戶體驗不再是空談。今年已經有多家大型金融機構的管理者與我們認真而深入的探討如何設計和實施整體的客戶體驗策略，而不是以前那樣多停留在提升客戶服務感知的層面。
　　在競爭性的市場營銷環境中，只有快樂的客戶才是忠誠的客戶。在移動互聯網高速發展的社會化媒體時代，如何打造整體的客戶體驗成為了金融服務企業涉足互聯網服務的主題詞。這樣的實踐已經從傳統電子商務開始，逐漸滲透到了銀行、保險、證券、航空等客戶信息密集型服務業的電子商務進程中。
　　3、在客戶接觸點上實現信息的共享
　　大型商業機構中相互獨立和分離的應用系統，在支持業務操作和運營管理的同時，也帶來了交易信息和客戶信　　零售銀行和保險行業近年來一直致力于推進以交叉營銷為特征的服務營銷一體化進程，在金融機構內部的服務技術一體化還沒有實質性實現之前，還無法通過系統化的方式來實現服務產品與客戶分類之間的自動化匹配和精確性推薦。
　　對于這些大型服務機構來說，建立起基于統一客戶信息視圖的客戶分級分類服務營銷平臺是在客戶接觸渠道上實現信息集成與共享的關鍵所在。
　　4、采取加強客戶識別的速贏方案
　　有效的客戶管理總是首先依賴于精確的客戶身份識別。在這樣的營銷訴求下，先進的客戶識別技術的應用越來越廣泛。零售業總是率先運用先進的客戶身份識別技術和行為預測技術，來預測客戶的貢獻度和行為偏好，用以支撐在恰當的時點采取最適合的服務營銷行動來變現客戶的價值貢獻。
    一些高端零售品牌的專營店，已經開始在店面部署由最先進的信息通信技術支撐的客戶身份識別系統，以精確的采集客戶形體特征和個性偏好信息，用以支撐后續對客戶的個性化服務提供，以及通過更精確的客戶化產品推薦來提高客戶購買成功率。
　　5、建立客戶導向的績效管理指標
　　傳統的信息驅動的分析型客戶管理是以新增用戶為特征的批量數據庫營銷應用，隨著企業對客戶的認識不斷深入，開始轉向關注客戶識別后的二次營銷過程，典型的是支撐客戶周期性重復購買為目標的忠誠營銷計劃的應用。
在這樣的客戶管理趨勢下，以銷售收入和新增客戶市場份額為重心的市場導向性指標，將逐步被以客戶分級貢獻和分類營銷導向的客戶導向性指標所替代。
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