從技術層面來看，從事多年CRM研發的客友軟件認為，CRM是通過有效整合企業資源、流程，建立面向客戶的業務和流程的信息系統。CRM客戶管理軟件通過前端的以客戶為中心的工作流和后端客戶智能的整合，為提升客戶價值提供了一個信息支撐平臺。
從業務層面來看，客友軟件認為，CRM建立面向客戶的營銷、銷售和服務流程，從而實現與客戶的有效互動。從客戶層面來看，CRM為保持客戶體驗的一致性，通過持續監測、評估和改進與客戶的互動過程，最大限度提高客戶滿意度和忠誠度。
客友軟件認為，成功實施CRM首先必須深刻理解CRM的內涵，改變CRM僅僅是一個軟件系統的觀念。實際上CRM是一個理念，是企業的商業策略，涉及到企業內部資源、業務流程和技術三個方面。必須在企業內部建立以客戶為中心的企業文化，改變傳統的以產品為中心的思路。同時需要將以產品為導向的組織機構和業務流程轉變為以客戶為中心的組織機構和業務流程。
企業在實現商業流程自動化和優化的同時，意識到關注客戶，就是關注企業的成長。但由于企業中的銷售、營銷和客戶服務/支持部門都是作為獨立的實體來工作的。部門界限的存在使這些不同的業務功能往往很難以協調一致的方式將注意力集中在客戶身上。CRM則正是著眼于企業的這一需求應運而生的。CRM軟件建立在多個營銷戰役交叉的基礎上，能夠對客戶的活動及時做出反應，因而能夠更好地抓住各種商業機遇。
從客戶的觀點來看，市場營銷是整體企業的活動，企業的所有活動都是為了實現客戶滿意和企業價值。在不斷變化的市場環境下，企業的經營理念正發生著巨大的變化：從以產品為中心到以客戶為中心;從交易營銷到關系營銷。贏得客戶就意味著贏得市場，贏得市場才能使企業在激烈的競爭中贏得一席之地，因此客戶關系管理對于現代企業有重大的意義。
企業需要考慮已有信息系統的現狀，考慮通過實施CRM能否有效整合企業已有后臺支撐系統的資源，實現閉環的信息流。同時，協調已有后臺信息系統，建立以客戶為中心的業務流程。由于企業己經建立了不少的信息系統，支撐企業業務的運轉，特別是對電信、金融行業的信息系統更為復雜，整合的工作量不能低估。
最后需要慎重進行CRM產品的選型。CRM的產品種類繁多，產品提供商的經驗也參差不齊。因此需要根據企業的商業策略、評估標準和所處的行業對選擇的CRM產品進行綜合的評估，選擇適合企業特點的CRM產品。對于電信等行業特點突出的企業，選擇具有行業應用案例的CRM產品，同時選擇具有豐富行業實施經驗、深刻理解行業業務和已有信息系統的CRM集成商，將更為重要。
通過對CRM客戶管理軟件按的相關理解，客友專注于以客戶為中心的管理理念，利用多年的研發經驗，全力打造出專業版、標準版、大眾版為區分的各款產品。以滿足不同需求的客戶。
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